345与黑衣组织直面对决满月之夜的二元推理,柯南收到了 VERMOUTH寄来的邀请新一去参加化妆舞会的信件，称呼竟然是 江户川柯南！柯南知道自己的身份已经暴露并且决定开始行动 ，他一方面邀请服部假扮新一去参加化妆舞会，另一方面用麻 醉针麻醉灰原后假扮成她的样子准备独闯组织。来接他的不是 VERMOUTH假扮的新出，而是朱蒂！原来FBI也有自己的计划，他 们准备先VERMOUTH一步接走灰原，引诱VERMOUTH跟踪至码头， 然后实施抓捕。（柯南这时应乡缘该不电垃确定朱蒂和新出谁是 VERMOUTH，而且他俩还有可能是一伙的，所以他带上了窃听器 ）朱蒂在车上表明了FBI的身份后，柯南告诉了她新出一案 （170-171黑暗中的死角）的真相，要求她利用此来揭穿 VERMOUTH，以取得自己的信任。朱蒂揭穿了VERMOUTH同时是克 里斯宾雅德和莎龙宾雅德，但在她招呼同伴要抓捕VERMOUTH时 ，不料却被埋伏的Calvados击伤。原来VERMOUTH棋高一着，她 早就知道了FBI的抓捕计划，提前化妆成朱蒂来到码头，命令埋 伏的FBI探员撤退了。而且VERMOUTH对FBI监视新出诊所也早已 知晓，偷走案卷是为了引诱FBI暴露身份，吴菜凡贴出宫野志保的照片 是利用FBI寻找目标。正当朱蒂形势危及时，另一边化妆的服部 (由新一的妈妈有希子帮忙化的。)解决了舞会上的案子扯下了伪 装，柯南也撕下面具用麻醉针控制住了VERMOUTH，柯南的筹划终 于笑到了最后。但是这时风云突变，担心柯南安危的灰原利用备 用的追踪眼镜忽然找来，反而破坏了柯南的大好计划，VERMOUTH 趁机用麻醉针射中了柯南，并把手枪对准了灰原！就在这形势失 控的时候，小兰忽然从朱蒂车子的后备箱跳出保护了灰原，赤井 也及时出现迫使VERMOUTH不得不以柯南为人质逃离了码头。正当 VERMOUTH向BOSS发邮件报告时，忽然发现柯南身上有发信器，原 来柯南留了一手，他早料到VERMOUTH找到灰原后一定会向BOSS报告。 VERMOUTH不得不承认放弃SHERRY，为了避免BOSS的邮件地址和 身份泄露，VERMOUTH不得不使用了催眠瓦斯，并且朝自己开了 一枪以保持清醒，毁掉发信器后狼狈逃离了现场。